HINTERGRUND

Im allgemeinen stehen sich an der Börse zwei Lager gegenüber: Die Anhänger der "Fundamentalen Analyse" einerseits, und die Anhänger der "Technischen Analyse", andererseits. Die meisten "Techniker" stehen den "Fundamentalisten" ablehnend gegenüber und umgekehrt erachten die meisten "Fundamentalisten" die "Technische Analyse" als wenig hilfreich. Die Anlagephilosophie des ValueSurfings geht davon aus, dass beide Lager zum Teil recht und zum Teil unrecht haben. ValueSurfing basiert auf der Idee, dass sich durch die Verschmelzung beider Ansätze, also sowohl der fundamentalen als auch der technischen Analyse, bessere Anlageergebnisse erzielen lassen als durch einen Ansatz alleine.

WERTE IM MUSTERDEPOT

Das Anlageuniversum im wikifolio ValueSurfing Beat Him No.1 beschränkt sich bei diesem Musterdepot auf die 40 Aktien des DAX.

Nur DAX-Aktien, die die Auswahlkriterien von ValueSurfing erfüllen, werden für das wikifolio gekauft. Sie müssen einerseits Value-Kriterien erfüllen, und andererseits Kriterien der technischen Analyse, wobei hierbei insbesondere das Momentum einer Aktie entscheidend sein soll, ob ein Wert gekauft wird oder nicht. Eine einzelne DAX-Aktie darf in der Regel bei Kauf nicht mehr als 10 % des gesamten wikifolios ausmachen.

Die Haltedauer wird vorab nicht festgelegt und hängt im wesentlichen davon ab, ob sich im Unternehmen negative Entwicklungen ereignen und ob bestimmte technische Kriterien nicht mehr erfüllt werden.

Der Check, welche DAX-Aktien für das wikifolio gekauft oder verkauft werden, erfolgt einmal wöchentlich am Montag einer jeden Woche. Ein Rebalancing des wikifolios erfolgt immer dann, wenn es notwendig ist.